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  星展发表研究报告称,恒安国际(01044)3月至今股价已累升逾20%。尽管如此,该行预期在补货需求持续强劲下,今年度营业额增幅可保持在9%以上。

  该行称,恒安收入贡献占比最大的卫生巾产品,销售渠道成功重组,加上产品结构不断提升,有助推动销售增长,电商强劲增长也有助刺激整体营业额。

  该行预期,今年纸浆价格可能保持较低水平,因此纸巾产品毛利率有望保持在30%以上的高水平,令集团整体毛利率进一步提高。该行还称,恒安拥有强大资产负债表及稳定派息比率(约68%),相信是内地有能力抵御经济下行的主要内需股之一。

  该行将今年及明年盈利预测提高3%至5%,预期今年盈利可增长14.9%,目标价由68.5港元升至78港元,维持“买入”评级。

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责任编辑:李双双

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